碧桂园地产拟发不超34亿公司债券利率3.3％-4.8％

观念地产网讯：3月25日，碧桂园地产集团有限公司发布布告称，公司拟发行2020年公司债券（第一期），发行规划不超越34亿元（含34亿元），发行价格为100元/张。

观念地产新媒体了解到，此前中国证监会于2020年3月13日以“证监答应[2020]412号”文核准碧桂园地产集团有限公司面向合格出资者揭露发行总额不超越85.38亿元（含85.38亿元）的公司债券。

而本期债券发行规划不超越34亿元，为5年期，附第3年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权。本期债券评级为AAA，为固定利率债券。

布告发表，本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.8%，终究票面利率将由发行人与主承销商依据簿记建档成果协商一致确认，此次网下利率询价的时刻为2020年3月26日。

关于征集资金用处，碧桂园地产方面表明，本期债券征集资金扣除发行费用后，拟用于归还控股股东碧桂园控股到期或回售公司债券。

另据发表，到2019年9月末，碧桂园地产的净资产为1,284.95亿元（兼并报表中所有者权益算计）；2016年度、2017年度和2018年度，碧桂园地产归属于母公司股东的净利润分别为88.98亿元、126.93亿元和246.81亿元，近三年均匀可分配利润为154.24亿元，估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。